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誰是2017最牛題材 科技板塊將是下一個風口

發布時間:2016-12-31 00:58:00 來源:金融投資報

2017投資寶典預告版·概念熱點
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1月6日,由金融投資報出品的《2017投資寶典》即將問世。其中,前沿概念無遺漏——寶典以專業、敏銳、客觀的思路與角度,提前研判2017年最具人氣、最能賺錢的前沿炒作概念,絕對顛覆傳統觀念,讓您不拘一格把錢賺,包括國企改革、人民幣國際化、PPP概念在內的10大熱點。這一期,金融投資報濃縮《2017投資寶典》的概念熱點,讓您搶先看其中機會。

本報記者 林珂

數據

“十三五”規模超萬億 全產業鏈受益

我國大數據產業起步相對較晚,目前大數據已上升為國家戰略。《2016年中國大數據交易產業白皮書》數據顯示,中國大數據產業市場在未來五年以內仍將保持著高速增長。隨著各項政策的配套落實及推進,到2020年,中國大數據產業規模或達13626億元的高點。

近兩三年,在國家政策支持和各方面的努力下,我國大數據產業循序發展,應用不斷深化,大數據已經成為當今經濟社會領域倍受關注的熱點之一。從大數據產業標準制定到大數據地方紛紛立法,再到國內政策利好持續密集發布,促使我國大數據產業迎來新一輪黃金期。

隨著大數據逐漸走向成熟,產業鏈上的投資機會也逐步浮現。投資策略上,有分析師表示,大數據資源、大數據存儲和運行維護、大數據分析應用將在“十三五”期間成為大數據產業最重要的發展領域。這三大領域將成為未來重要的產業創投熱點,將具備長期投資機會:一是大數據資源領域。處于產業鏈上游,具有開發價值的大數據流量入口及卡位資源上市公司是稀缺標的。如易聯眾(300096,股吧)、恒生電子(600570,股吧)、四維圖新(002405,股吧)等;二是大數據存儲和運行維護領域。作為大數據產業鏈中游,大數據存儲和運維是對大數據進行處理的重要環節;三是大數據分析應用領域。作為大數據產業鏈的下游,對大數據進行分析應用是完成商業化目標,實現價值的終點。可關注銀之杰(300085,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、萬達信息(300168,股吧)等相關個股。

潛力股精選

銀之杰(300085)啟動“大數據+”服務

公司2015年啟動“大數據+”服務,為金融機構提供數據分析和大數據風控;打造微智通020微營銷平臺,依托其7億客戶的消費畫像,助力企業客戶實現精準營銷等相關業務。東興證券分析師楊若木指出,公司依托長期積累的客戶基礎、技術及服務能力、核心產品市占率在同業中均處于領先地位。通過外延并購,其主營業務拓展為金融信息化、移動商務服務和電子商務三個領域。公司參股設立票聯金融、東亞前海證券、上海保險交易所和安科人壽,目標獲得全牌照構建銀、保、證生態閉環,構建出較完整的互金生態圈。

美亞柏科(300188,股吧)(300188)電子數據取證龍頭

公司過去致力于為各級司法機關打擊犯罪提供電子數據取證設備與大數據平臺及網絡信息安全解決方案,成為國內電子數據取證行業的龍頭企業。目前,公司著力于將大數據技術和大搜索技術應用于為更多執法部門開展網絡空間社會治理提供產品和服務。平安證券分析師張冰表示,公司抓住市場機遇,公司產品和技術研發正逐步從事后取證、鑒定向事中監管和事前預警、防范方向延伸,利用大數據+大搜索技術打造網絡空間大搜索產品及服務,由原來的輿情分析系統為主延伸至多行業的網絡空間大搜索應用系統。

虛擬現實:

資本熱度不減 上游電子股將爆發

虛擬現實概念是高科技板塊的下一個風口,市場前景巨大,涉及范圍廣,相關產業鏈上的優勢上市公司將充分受益。可以看到,科技巨頭的紛紛加入將延續其他企業及資本對虛擬現實的熱度,并推動虛擬現實技術的發展,加速虛擬現實設備普及。

行業人士表示,虛擬現實市場未來潛力巨大,將是不亞于移動互聯網的下一個萬億級市場。虛擬現實不僅可以滿足娛樂消費領域的需求,其社交屬性帶來的爆炸性需求將使虛擬現實成為下一代科技創新的基礎性技術,將給在線教育、在線醫療、培訓等行業帶來本質變化,虛擬現實走向廣闊應用的時代已經到來。根據艾瑞咨詢預計,到2020年時虛擬現實行業的市場規模將分別達到300億美元,預計未來5年復合增長率超過100%。根據Gartner預計,2018年底虛擬現實設備銷量將達2500萬臺。

在未來巨大市場面前,虛擬現實產業鏈的各環節都將明顯受益。有分析認為,虛擬現實目前還處于產業生命周期的導入期,后期或有上市公司通過并購切入虛擬現實產業鏈;虛擬現實產業的爆發或尚需兩年時間,投資的爆發一般會早于產業的爆發,建議對此產業進行密切關注。

科技巨頭的紛紛加入將延續其他企業及資本對虛擬現實的熱度,并推動虛擬現實技術的發展,加速虛擬現實設備普及,成為上游電子行業新增長引擎。看好虛擬現實領域的歌爾股份、深天馬A、水晶光電(002273,股吧)等。

潛力股精選

歌爾股份(002241)全年業績顯著改善

公司2016年將受益于大客戶聲學零組件升級疊加VR代工開始貢獻可觀業績,公司2016年全年業績將有顯著改善。海通證券(600837,股吧)分析師陳平表示,第四季度公司同比增速在1.5%-64.5%區間,基于當前大客戶iPhone7出貨樂觀、SonyPSVR產品熱銷,判斷公司四季度業績有望貼近預測上限。從產業鏈驗證,2017年大客戶新機型將有眾多創新。另外,2017年巨頭推出的1.5代、2代VR產品將在用戶體驗、性價比上有大幅改善,對2017年VR出貨量樂觀期待,預計公司明年業績將維持快速增長態勢。

聯創電子(002036)2017年業績有望超預期

公司緊抓攝像頭的新的市場機遇,在無人機、VR/AR、車載鏡頭等方面都有很深厚的技術積累和布局,車載鏡頭通過國際頂級電動汽車認證。伴隨著上市業務順利開展,預計2017年業績有望超市場預期。海通證券分析師陳平指出,聯創電子目前是全球范圍內少數掌握高清光學鏡頭研發和加工技術的企業之一,在A股市場具有稀缺性。無論是從A股唯一光學鏡頭標的“稀缺性”,還是從光學鏡頭市場的廣闊空間,或是業績提升空間角度來看,公司都具有較大投資價值。

人工智能:

引領科技前沿 機構看好行業龍頭

2016年以來包括人工智能在內的多個高科技領域掀起了一場科技熱。無論從技術成熟度還是資本市場關注度看,人工智能都有很大的發揮空間。

人工智能的快速發展也得到了政策的有力支撐。2016年《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》對原有的七大產業也進行了修訂,如在“新一代信息技術產業”中增加了備受市場關注的人工智能產業。而在發改委印發《“互聯網+”人工智能三年行動實施方案》中,明確了人工智能的總體思路、目標與主要任務。該方案指出,到2018年形成千億級的人工智能市場應用規模。資本的投入,加之政策護航,人工智能高景氣度仍將延續。

國泰君安證券分析師符健就表示,作為接棒互聯網的下一個產業發展浪潮,人工智能大勢已定。符健認為,一方面,人工智能將掀起新一輪終端硬件的升級和替換,以及人工智能驅動下的眾多硬件的終端化、入口化;另一方面,在硬件多樣化的條件下,人工智能產業鏈相比于此前的純互聯網將更加龐大,所涉及的行業將更加豐富,從基礎認知智能到深入行業應用的感知智能,其所能夠帶來的發展機遇也將更加多樣化。

根據三年行動實施方案,行業人士梳理了三條投資主線:第一,以科大訊飛(002230,股吧)為代表的具備全球領先核心技術的人工智能龍頭將為最大受益者;第二、浪潮信息(000977,股吧)、中科曙光(603019,股吧)、四維圖新等為深度學習及無人駕駛提供數據資源支持類公司;第三,東方網力(300367,股吧)、佳都科技(600728,股吧)、思創醫惠(300078,股吧)、長高集團(002452,股吧)等實現人工智能場景類公司。

潛力股精選

科大訊飛(002230)人工智能領域龍頭

公司是中國人工智能領域的龍頭,潛心研發坐擁多項世界頂尖技術,積極推動技術落地。國元證券(000728,股吧)分析師李芬指出,公司展示了多項基于“訊飛超腦”最新的成果,陸續推出了全球首個萬物互聯輸入法、訊飛聽見多語種翻譯、智能家居、智能車機、智能服務機器人(300024,股吧)、智慧教育、個性化語音合成等技術產品,涵蓋多個領域。基于訊飛超腦的技術支持,公司產品已經能夠進行初步的語意理解,智能化程度大大提升。看好公司人工智能戰略和在多個領域提前布局的卡位效果,人工智能是未來中國產業升級的核心,隨著風口的逐漸臨近,公司未來發展可期。

四維圖新(002405)為自動駕駛提供完整方案

公司在高精度地圖領域布局已久,相關技術及服務能力儲備充分,并一直與國際主流車廠保持緊密合作關系,接下來將實現量產。中長期來看,公司有望結合高精度地圖、算法和芯片優勢,為自動駕駛提供完整的解決方案,獲得更大成長空間。國聯證券分析師牧原表示,通過資源整合,公司已具備業內最完整的車聯網解決方案。車聯網應用快速普及,市場規模5年內將達千億,潛力巨大。公司收購杰發科技后,雙方在前后裝市場實現優勢互補,合作開發的芯片級優化產品將在車聯網乃至自動駕駛領域形成差異化競爭優勢。

(責任編輯: HN666)
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