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海航海外資產再盤整:佳美集團IPO詢價,擬募超28億美元

發布時間:2018-04-03 11:58:47 來源:來自網絡

瑞士時間3月15日,佳美集團啟動IPO詢價,其于當地時間3月14日在官網宣布了上述消息,并表示,按此目標價計算,其市值約為21億-26億瑞士法郎(約合22億-28億美元)。

佳美集團方面提供的新聞稿稱,所發行股票的票面價值為1.25瑞士法郎,定價為16-21瑞士法郎,這意味著公司總市值將達約21億-26億瑞士法郎,其中包括預期主要收益約3.5億瑞士法郎(按當前匯率換算,1元瑞郎約合6.69元人民幣)。

佳美集團此次公開招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新發行的21,875,000股股份,以及10%的超額配售權。預計將為公司帶來約3.5億瑞士法郎的收益,這部分收益將用于法航Servair剩余股份的收購,養老金計劃和其他企業運營項目。

佳美集團方面表示,總體而言,預計IPO后將有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集團上市詢價從3月15日開始,預計將于3月26日結束。最終股票發行價和發行股數將于3月26日左右公布。其預計將于3月27日登陸瑞士證券交易所。

佳美集團目前的唯一股東是海南航空(香港)航空食品控股有限公司,后者隸屬于海航集團。

瑞士時間3月6日,佳美集團在官網宣布了其在瑞士證券交易所的上市計劃,并表示其唯一股東計劃出售所持有的多數股權,但仍將是公司的長期錨定股東。

根據佳美集團當時提供的新聞稿,海航集團首席執行官譚向東對其上市計劃表示,預計佳美集團此次 IPO將為市場帶來創新的產品和服務,并助力其向新的市場拓展。作為佳美集團的戰略投資者和重要股東,海航將基于自身航空產業的經驗及全球化戰略,繼續在相關產業及市場方面為其提供支持。

佳美集團官網介紹,該公司總部位于瑞士蘇黎世,在全球擁有43000名員工,每年為來自全球60個國家或地區的200多家單位超過7億旅客服務。2017年,其收入較2016年增長35%至46億瑞士法郎(約合309.67億元人民幣);凈利潤達到8520萬瑞士法郎(約合5.74億元人民幣),同比增加161%。

佳美集團上市后,公司管理團隊將會由原先的6名增至9名。這9名成員將作為董事組成董事會,3名由海航集團委任,1名為執行董事,5名為獨立董事。

其中,譚向東將擔任佳美集團董事長。總部位于香港的私募機構Bravia Capital董事長、海航集團旗下運輸和物流公司非執行董事斯圖爾特·史密斯(Stewart Smith)將擔任副董事長。原佳美集團首席執行官Xavier Rossinyol將擔任執行董事。

值得注意的是,海航集團收購佳美集團還不到兩年。海航集團于2016年以15億美元的價格,收購當時還是上市公司的佳美集團,后者于當年4月從瑞士證券交易所退市。

時隔不到2年,佳美集團再次啟動上市程序。上市計劃公布后,英國《金融時報》評價道,這是海航集團鞏固其財務狀況的最新舉措。路透社則報道稱,佳美集團稱此次上市行為是“協助解決海航流動資金緊缺問題”,是海航集團最新的重整舉措之一。

[db:編輯]

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