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2017年悲催基金血淚:交銀兩混基難兄難弟攜手墊底

發布時間:2018-04-03 11:59:37 來源:來自網絡

中國經濟網北京1月9日訊(記者康博)在A股的投資當中,不同基金的持股高度趨同是件危險的事情,但同時也是很常見的事情,如果買對了自然能達到雙贏的效果,但如果買錯了,那就是“滿盤皆輸”,而交銀施羅德基金公司旗下的交銀先鋒(519698)和交銀數據產業(519773)卻恰恰成為了后者。

數據顯示,這兩只基金同為芮晨管理,但在去年全年的業績排名中則以-20.67%和-19.55%“手拉手”雙雙墊底。與此同時,從交銀施羅德旗下的混合型基金全年表現來看,有八成產品的業績都跑輸同類均值水平,甚至六只混基出現全年虧損,這對于一家有外資背景的基金公司而言實在頗為尷尬。

白馬成長股得而復失 投資水平需要反思

在去年混合型基金的跌幅榜中,交銀施羅德基金公司旗下的交銀先鋒(519698)和交銀數據產業(519773)分別以-20.67%、-19.55%的糟糕表現排名跌幅榜前列,儼然成為一對難兄難弟。

從兩只基金的基金簡介來看,交銀先鋒的投資策略是“通過優選成長性好、成長具有可持續性、成長質量優良、定價相對合理的股票,特別是處于快速成長過程中的中型及小型企業股票進行投資。”

而交銀數據產業的投資策略主要是投資“產生并存儲著海量的數據資源的上游資源型公司;依托在數據處理技術上具有卡位優勢的中游技術型公司,以及通過對開放數據的交叉關聯運用對數據資源實現大數據價值挖掘后的下游平臺型公司。”

對比來看,雖然大體上兩只基金都主要以成長股為主,但顯然交銀先鋒的投資范圍更大,也更容易將成長股中的白馬股納入其中,然而事實卻事與愿違。

從已經披露的2017年三季報看,兩只基金的前十大重倉股完全一樣,均是恒華科技、盛通股份、東百集團、泰格醫藥、和晶科技、全信股份、銀信科技、聯明股份、青島金王、華宇軟件。而且所持倉位也大致相當,前者占基金凈值比例的69.00%,后者為68.18%,這也讓兩只基金的命運完全相同。

從上述十只股票的三季度走勢看,有六只都為下跌狀態。最多的和晶科技跌幅為-13.43%,另外的東百集團、聯明股份、華宇軟件的季度跌幅也都超過了5%,這還是在去年四個季度中市場表現最好的第三季度所持股票的表現。

而從一、二季度的持股走勢上看,情況則更加糟糕。交銀先鋒與交銀數據產業在二季度里均有八只股票收跌,其中跌幅超過10%的有六只。而在一季度里,兩只基金除一只股票停牌外,另外分別有六只和五只股票收跌。是不是看起來情形總是差不多?那是因為它們在去年各季度的前十大重倉股最少也有98%以上都是相同的。

[db:編輯]

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